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小泉旭(长濑智也饰)的母亲清川樱是著名的歌手,长久生活在母亲的盛名之下,小泉对母亲有着超越了正常范围的依赖,个性也唯唯诺诺毫无主见。某日,母亲找到了小泉,宣布了自己决定隐退的消息,母亲将父亲的怀表交给了小泉,让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院,在那里,即将放映一部名为《歌姬》的电影,这也是这间电影院倒闭前放映的最后一部电影。来到了电影院,小泉得到了一本电影宣传册,让他没有想到的是,这本宣传册竟然将他带回了他的祖父四万十太郎(长濑智也饰)所生活的那个年代。这一场奇妙的时空旅行彻底改变了小泉的一生。