爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲阿兰·德龙分饰两角，其中一个追杀另一个，而芭铎头戴黑色假发出场。此段很细腻，但没有爱伦坡的诡异。瓦迪姆的片断叫做《门泽哲斯坦》，由方达兄妹扮演恋人，后来男的死后，女的把一匹黑骏马当作替代。